Сетевое издание

Международный студенческий научный вестник

ISSN 2409-529X

Наибольшее влияние на общий вектор развития банковского рынка оказывает уровень развития конкурентных отношений. В силу этого, создание условий для развития конкурентной среды в банковском секторе является одним из ключевых элементов государственной политики,  направленной на обеспечение гармоничного и высокоэффективного экономического роста страны.

Данное исследование позволило выявить ряд устойчивых тенденций, которые наблюдаются в банковском секторе современной России, а также прийти к выводу о том, что основная задача государства на данном этапе становления банковской отрасли заключается в грамотном принятии мер, способствующих развитии здоровой конкуренции во всей отрасли и повышении конкурентоспособности её отдельных субъектов. Выводы были сделаны на основе анализа основных документов, определяющих развитие конкурентных отношений на банковском рынке России, статистических данных Банка России, а также аналитики, предоставляемой крупнейшими рейтинговыми агентствами.

С одной стороны, банковская конкуренция - это соперничество коммерческих банков за ограниченный спрос на рынке банковских продуктов, стремящихся занять сильные конкурентные позиции, а с другой стороны, банковская конкуренция является механизмом регулирования, способным обеспечить высокоэффективное функционирование банковской системы страны в целом.

            Основным документом, определяющим основные тенденции развития конкуренции на современном банковском рынке в России, является принятая правительством и Банком России 5 апреля 2011 г., «Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года». Данная стратегия является логическим продолжением «Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года».

            В качестве основной цели Стратегии-2008 было обозначено «...повышение устойчивости банковской системы и эффективности функционирования банковского сектора». Банковская реформа, которая была проведена с 2005 по 2008 гг., была в первую очередь нацелена на поддержание высоких темпов экономического роста, характерного для банковского сектора России в период с 1998-го года. Необходимо отметить и тот факт, что Стратегия-2015 была принята, когда банковская система и экономика РФ в целом справились с последствиями кризиса 2008 года и вошли в фазу восстановления и роста.

            Основной целью Стратегии-2015 является увеличение роли банков в модернизации экономики при помощи повышении качества предоставляемых банковских услуг и обеспечения системной устойчивости всей банковской отрасли России. Основополагающие цели  Стратегий 2008 и 2015 практически идентичны и наиболее важнейшей их составляющей является обеспечение системной устойчивости. Стратегия-2015 призвано обеспечить переход банковского сектора от сложившейся модели экстенсивного роста к интенсивному развитию.

            В Стратегии-2015 Правительством и Банком России явно не определены приоритеты в составляющих стратегии интенсивного роста. Однако на ведущую роль выдвинуты вопросы конкуренции на банковском рынке. Именно с помощью обеспечения конкурентоспособности, как стратегической задачи, возможно установление логической связи с другими составляющими интенсивной модели развития.

Конкурентная борьба за клиентов в условиях «рынка потребителя» требует от банков предоставления широкого круга качественных банковских услуг и информационной прозрачности банка перед клиентами.

Можно сделать вывод о том, что наиболее эффективная реализация стратегии развития банковского сектора Российской Федерации возможна с помощью использования систем корпоративного управления, направленных на увеличение конкурентоспособности банков, при сбалансированном ведении бизнеса, способной обеспечить финансовую устойчивость всей отрасли.

            Анализ основных тенденций развития конкуренции на банковском рынке в России возможен на основе официальной статистики, предоставляемой Банком России:

Таблица 1.

Основные показатели, влияющие на состояние банковской системы России

Источник: Банк России

Основываясь на данных, приводимых Центробанком, можно отметить ряд устойчивых тенденций в банковской конкуренции, наблюдаемых в течение последних 5 лет:

1.      Монополизация;

2.      Федерализация;

3.      Централизация;

4.      Глобализация.

Рассмотрим каждую их данных тенденций более подробно.

Монополизация. Количество участников банковского рынка имеет тенденцию к сокращению (почти на 10 %), что приводит к снижению уровня конкуренции, а также реструктуризации рынка в пользу наиболее крупных игроков. В  целом, конкуренция на рынке банковских услуг в России развита крайне неравномерно.

Уход с рынка небольших убыточных банков является следствием политики Центробанка России, которая направлена на более строгий подход за банковским надзором.

Наибольшее влияние на уровень конкуренции оказывают число банков и их размеры. Как известно, конкуренция считается наиболее интенсивной, когда рынок заполнен большим количеством банков примерно одинаковых размеров. Однако стоит оговориться, что крупные банки, обладающие крупными ресурсами и значительными конкурентными преимуществами, конкурируют, как правило, лишь с банками сопоставимых размеров, обладающими похожими конкурентными преимуществами. Напротив, для средних и небольших банков конкуренция даже с одним крупным банком может являться существенным барьером.

На данный момент отчётливо проявляется тенденция к концентрации капитала на банковском рынке с последующим возрастанием роли крупных игроков данного рынка. Ярким доказательством данной тенденции является тот факт, что:

• На долю 5 крупнейших банков приходилось 52,7% активов всей банковской системы по состоянию на начало 2014 года. В 2013 году аналогичный показатель составлял 50,3%, а в 2012 и 2011 50,0% и 47,7% соответственно.
• На долю 20 крупнейших банков на начало 2014 года приходилось 71,6% активов (69,8% в 2013 году и 70,2% в 2012 году),
• На долю 200 крупнейших кредитных организаций на начало 2014 года приходилось 94,9% активов (94,3% в 2013 году и 94,1% в 2012 году).

Особо стоит рассмотреть положение Сбербанка. Сбербанк является лидером по привлечению средств, а также широко представлен в регионах, что свидетельствует о её конкурентных преимуществах перед другими банками. Таким образом, доля Сбербанка в общей сумме активов банковской системы равняется примерно  30%.

Федерализация.  Нельзя не выделить и проблему региональных банков, обладающими сильными конкурентными позициями на региональных рынках, которые поглощаются более крупными федеральными банками.

Такое сокращение вызвано во многом процессами интеграции, свойственной чертой которого, является поглощение федеральными банками региональных банков, с целью выхода на локальные рынки и географического расширения своего присутствия.

Кредитные организации распределены по территории страны крайне неравномерно. Вследствие этого наблюдается недостаточная обеспеченность ряда субъектов банковскими услугами и недостаточно высокий уровень конкуренции в масштабах всей страны. Согласно статистике Банка России, по состоянию на начало 2014 года, на долю Москвы и Московской области приходится 54% всех действующих кредитных организаций страны, в то время, как на регионы от 2,4% (Дальневосточный Федеральный Округ) до 11,1% (Приволжский Федеральный Округ). При этом доля Московских банков в совокупных активах банковского сектора страны также весьма высока.

В региональном банковском сегменте наблюдается уменьшение числа региональных банков и активная экспансия со стороны федеральных сетевых банков. Данное утверждение подтверждается тем, что за последние пять лет, количество банков сократилось с 1124 до 999 по состоянию на январь 2014 г. и до 992 по состоянию на апрель 2014 г. (т.е. почти на 12% за 5 лет). Более того, данный процесс наблюдается по всем округам России. Данная тенденция, несомненно, приводит к сокращению роли региональных банков в банковской системе страны.

На данный момент в исследованиях регионального аспекта российской банковской конкуренции можно выделить две противоборствующие точки зрения. Сторонники «регионального» подхода, в лице Ассоциации региональных банков РФ, предлагают выделить региональные банки в отдельную категорию и создать благоприятные условия для их развития. Таким образом, звучат предложения о том, чтобы на законодательном уровне  ввести статус защищенного регионального банка, на которые бы распространялись щадящие требования. Однако в то же время предлагается ограничить открытие подразделений банка за пределами региона регистрации, валютные операции и прочее.

Противники такого подхода в лице руководства «Альфа-банка», А.В. Верникова и других, наоборот, предлагают сократить количество региональных банков и заменить их филиалами крупных федеральных банков, преимущественно московских банков.

Обоснование необходимости региональных банков было озвучено президентом Ассоциации региональных банков России Аксаковым, выразившим мнение о том, что для региональных банков перспективными остаются направления, в которых они превосходят крупные федеральные банки. В частности, к таким направлениям можно отнести расчётно-кассовое обслуживание и кредитование малого и среднего бизнеса.

Помимо преимуществ региональных банков, выделенных Аксаковым, можно указать также на то, что:

• Региональные банки более знакомы с особенностями того или иного региона и являются источником диверсификации регионального бизнеса.
• Опыт банковских кризисов показал большую устойчивость именно региональных, в том числе малых и средних, банков
• Большинство региональных (особенно удалённых) рынков имеют монопольную природу.

Изучая конкуренцию между филиалами федеральных банков и локальными банками, важно выделить и положительные стороны в экспансии со стороны федеральных банков, которые привносят в регионы новые отлаженные технологии, культуру ведения бизнеса и т.д.

Централизация. На фоне поглощения федеральными банками региональных банков, одновременно наблюдается тенденция к концентрации процессов управления за пределами регионов с помощью сокращения числа филиалов (на 37 %) и расширения несамостоятельных структурных подразделений (почти в 1,5 раза).

Глобализация посредством увеличения присутствия дочерних структур иностранных банков (число кредитных организаций с иностранным участием выросло на 11%, присутствие в т.ч. среди 20 крупнейших банков). Данный фактор способствует увеличению конкуренции на рынке банковских услуг России.

Российское законодательство запрещает создание филиалов иностранных банков. Однако нерезидентам разрешено частично или полностью владеть российскими банками. Данное обстоятельство вызвано тем, что деятельность филиалов, в отличие от дочерних структур иностранных банков, не могли бы в полной мере контролироваться со стороны российских регуляторов, не были бы вынуждены выполнять нормативы Банка России относительно отчислений в фонды обязательного резервирования, а также имели бы ряд других привилегий. Именно из-за этого следует полагать, что рост числа филиалов иностранных кредитных организаций на российском рынке способно разрушить на ней здоровую конкуренцию.

Крупнейшими «дочками» иностранных банков в России считаются ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Ситибанк, Нордеа Банк и другие. К категории «кредитных организаций с участием нерезидентов» формально можно отнести множество российских банков.

Весьма перспективным выглядит сотрудничество российских организаций и физических лиц с дочерними компаниями иностранных кредитных организаций. Такие банки, в отличии от множества российских, способны предоставить российским клиентам большие объёмы финансирования в короткие сроки. Ещё одним преимуществом «дочек» является глобальное присутствие, которое позволяет работать российским банкам на всех рынках, на которые они выходят.

К основным недостаткам «дочек» иностранных кредитных организаций для российских клиентов можно отнести недостаточную гибкость, необходимость согласовывать крупные сделки на глобальном уровне, относительно невысокие ставки по депозитам, а также сравнительно более высокие комиссии.

О крепких конкурентных позициях «дочек» иностранных кредитных организаций на российском рынке свидетельствует тот факт, что согласно рейтингу самых надежных банков России по версии Forbes (по состоянию на 24 марта 2014 года), первые места списка занимают «дочки» иностранных банков, и лишь после них следуют госбанки.

Однако существует опасение, что вскоре такие банки могут стать менее надёжными, если ориентироваться на оценки рейтинговых агентств. Таким образом, 25 марта 2014 года международное рейтинговое агентство Standard&Poor's (S&P) понизил прогноз по рейтингам четырех «дочек» со «стабильного» до «негативный» (Райффайзенбанка, «БНП Париба», «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)» и «СумитомоМицуи Рус Банк»). А рейтинг крупнейшего иностранного банка в России - «Юникредит Банка» - был сохранен негативный прогноз. Основным фактором, повлиявшим на данные изменения, послужил рост геополитических рисков и высокая вероятность введения санкций Евросоюзом и США.

Прогнозы по «дочкам» понизило и другое крупное международное рейтинговое агентство Fitch. Более того, Fitch ухудшило прогнозы не только по «дочкам», но также и по российским банкам.

В целом, можно сказать, что российский рынок является весьма привлекательным для иностранных банков, хотя многими из них и воспринимается только лишь как часть бизнеса в «Восточной, Центральной Европе и странах СНГ». Банковский рынок России значительно уступает западным, что означает наличие большого потенциала.

Можно резюмировать, что в банковском секторе современной России весьма ярко прослеживаются ряд устойчивых тенденций. Такие тенденции, как монополизация и  федерализация, препятствуют развитии конкуренции в банковском секторе. В то же время наблюдается глобализация посредством увеличения присутствия дочерних структур иностранных банков, что, несомненно, благоприятно сказывается на уровне конкуренции данного сектора. В сложившихся условиях основная задача государства заключается в грамотном принятии мер, способствующих развитии здоровой конкуренции во всей отрасли и повышении конкурентоспособности её отдельных субъектов.